分配销售下的客户 【员工管理】
使用销售角色登录系统, 进入到菜单: 销售->我的客户
1.完善资料
销售可以在这里完善客户的个人资料信息
2.账期申请
主要为客户对自己的客户申请账期, 提交后经财务审核通过账期生效。
-
提交申请的账期会自动分配给财务去审核, 审核通过后才会生效
-
如果某个客户当前已经存在一个待审核的账期, 那么就不能添加申请
-
客户的账期已经审核通过才可以继续申请
-
新申请的账期在处于待审核的状态下运行修改该条申请
-
申请的账期类型分为: 周结, 月结, 半月结, 其他以及无账期
-
账期开始时间页面选择只精确到年月日, 开始时间默认为选择日期的0点, 结束时间为自动计算日期或选择日期的23点59分59秒
-
针对同一个客户, 若客户当前审核通过的最新账期和新申请的内容完全一样, 则不允许申请(账期类型, 额度, 临时额度, 延长发货天数完全相同)
-
填写账期申请时, 账期开始时间和延长发货天数的最大值会根据选择的账期类型不同而自动确定
以时间2018年7月6日周五为例
周结: 账期开始时间为本周的周一对应的时间(即: 2018-07-02 00:00:00)
半月结: 当前日期若处在上半月(1到15日), 则账期开始时间为当月的1日(即: 2018-07-01 00:00:00)
(若当前日期处在下半月, 即16到31日, 则账期开始时间为该月的16号, 即: 2018-07-16 00:00:00)
月结: 账期开始时间为当月的1日(即: 2018-07-01 00:00:00)
其他: 自定义账期开始时间和结束时间
无账期: 无需设置信用额度, 临时额度和延长发货天数
3.报价设置
会跳转至客户的报价设置界面, 为客户设置报价
- 提交申请的账期, 会自动分配给财务, 经财务审核同意后方可生效. 若被财务驳回, 销售依然可以继续申请.【账期申请处理】
